Faktura Pro - Kundenmanagement

In der Handwerkersoftware Faktura Pro arbeiten Sie kundenorientiert. Einem Kunden werden, den Aufträgen entsprechend, Vorgänge zugeordenet, die ihrerseits Dokumente, wie Angebote, Auftrag, Rechnungen usw. enthalten. In der Kundenverwaltung sind alle Kundendaten übersichtlich organisiert und leicht zu finden.

Macht es viel Arbeit einen Kunden anzulegen?

Nein. Sie können mit nur einer Zeile und wenigen Mausklicks einen vollständigen Kunden anlegen, der dann automatisch über alle Stammdaten wie Steuersatz, Währung, Dokumententexte, Druckparameter, Konditionen, Kopfrabatte etc., die Sie in Faktura Pro festgelegt haben, verfügt.

Welchen Vorteil habe ich von einer Kundenverwaltung?

Kunde

Haben Sie Kunden mit unterschiedlichen Steuersätzen, individuellen Konditionen, kundenspezifischen Dokumententexten...? In der Kundenverwaltung können Sie alle Stammdaten eines Kunden zentral, kundenspezifisch anpassen, so dass diese automatisch in alle Vorgänge des Kunden übernommen werden. Das erspart Ihnen sehr viel Arbeit. Und auch wenn Sie das alles jetzt vielleicht noch nicht brauchen, für die Zukunft sollten Sie sich diese Option offen halten, zumal ein Kunden ohne spezielle Einstellungen ja wirklich sehr schnell angelegt ist.

Außerdem sind in der Kundenverwaltung alle wichtigen Kontaktdaten Ihres Kunden übersichtlich zusammengefasst.

Meine Kunden sind Firmen, deshalb muss ich sehr viele Informationen speichern

In Faktura Pro können Sie beliebig viele Adressen jedes Adresstyps (z.B. Rechnungsanschriften), beliebig viele Ansprechpartner zu jeder Adresse und beliebig viele Kontaktinformationen (wie Telefonnummern, e-mail-Adressen) für jede Adresse und jeden Ansprechpartner anlegen.

Funktionen

  • Beliebig viele Adressen anlegen
  • Zusätzliche Adresstypen selbst definieren
  • Zu jeder Adresse beliebig viele Ansprechpartner anlegen
  • Zu jeder Adresse beliebig viele Kommunikationsverbindungen (Telefon, Fax…) anlegen
  • Zu jedem Ansprechpartner beliebig viele Kommunikationsverbindungen (Telefon, Fax,…) anlegen
  • Zusätzliche Kommunikationsverbindungstypen selbst definieren
  • Beliebig viele Bankverbindungen hinterlegen
  • Kundenspezifische Konditionen hinterlegen (Lieferbedingungen, Zahlungsbedingungen,..)
  • Kundenspezifische Texte hinterlegen
  • Kundenspezifische Rabatte hinterlegen
  • Kundenspezifische Währung hinterlegen
  • Kundenspezifischen Steuersatz hinterlegen
  • Kundenspezifische Druckparameter hinterlegen

Screenshots Kunde

  • 1-Kundenadressen1-Kundenadressen
  • 2-Kundenstammdaten2-Kundenstammdaten
  • 3-Kontaktdaten3-Kontaktdaten
  • 4-Rechnungskopien4-Rechnungskopien
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